Závěrečný díl začíná v tragických okamžicích – prvními zprávami o podepsání Mnichovské dohody. Někdo také vypálí fotoateliér a květinářství Líbala a Ludmily. Arazím je přesvědčen, že v tom má prsty Kugel – ten se mu ale vysměje, že má větší ambice než takové prkotiny. Četníci také vyšetřují požár sýpky v Újezdu, kde je také usedlost Anděly a Ryby. Újezd spadá pod zabíraná území, Anděla je zoufalá, protože statek po mamince si s sebou vzít nemůže. Ryba se vrací do služby na pátračku. Zjistí, že sýpku si zapálil majitel sám kvůli pojistce. V Újezdu, kudy procházejí davy uprchlíků z pohraničí, dojde k přepadení četnické stanice bandou freikorps. Místní četníci i muži z pátračky jsou přemoženi, od popravy je zachrání střelbou ze zálohy Karabela. Arazím s Ambrožem jdou po stopě podezřelého účetnictví zemřelého manžela Klikové. Zjišťují, že tajnými fondy disponuje nyní Kugel. Nastala chvíle posledního zúčtování. V případu vypálení fotoateliéru a květinářství se objeví nečekaná posila – praporčík Skrčílek, který vede spisovou agendu na zemském velitelsví. Ve spolupráci s Líbalem se mu podaří strůjce odhalit. Arazím s Jarým však řeší jiný problém – jak přimět Ludmilu a Klaudii aby s dětmi odletěly do ciziny. Protože je jim jasné, že záborem Sudet to asi neskončí.

McGregor, Elly Vienna a Klaudie s ohrožením vlastních životů převezou automobilem do Československa přes hranice s německou Říší politického uprchlíka Wolfganga Reznicka. Arazím je z toho na mrtvici a Jarý ani nemá slov – Klaudie je viditelně v pokročilém těhotenství. Rodinný konflikt zastíní zavraždění Reznicka rovnou před domem Elly Vienny, kde je ubytován. Arazím tuší, že nitky vedou ke Kugelovi a jeho páté koloně. Další ránu utrpí, když s pomocí Klikové zjistí, že se s nácky stýká Jiroušek, který se bezhlavě zamiloval do umělkyně Helgy. A tu pojí s Kugelem dávné tajemství. Arazím chce po Jirouškovi okamžitou žádost o zproštění ze služby. Kugel se rozhodne za pomoci nájemného vraha Kolína zabít dvě mouchy jednou ranou. Zlikvidovat Arazíma a zbavit se nežádoucího svědka Elly Vienny, která jediná viděla vraha Wolfganga, a již četníci ukrývají na stanici. Zatímco vylákají pátračku pod falešnou záminkou do opuštěného kostela, Kolín při pokusu zabít Elly postřelí Jirouška. Jarý, kterému Helga prozradí Kugelovy úmysly, přijede ke kostelu v poslední chvíli. Klaudie, které se nepodařilo s manželem mluvit, se rozhodne vrátit s McGregorem do Švýcarska k příbuzným. Než však stačí vyjet z Brna, Klaudii postihnou porodní bolesti.

Ludmila s dětmi a Chromákovou odjíždí na letní byt do Luhačovic. Arazímovi se nechce trávit nudný čas s rodinou, a tak se vymluví na pohotovost. Němec je obviněn, že mohl mít účast na defraudaci peněz v záložně. Jeho údajný komplic, pokladní, je ovšem zanedlouho nalezena zavražděná poblíž trampské osady Klondajk u Luhačovic. Při vyšetřování vyjde najevo, že mladá žena měla poměr s ředitelem záložny Libovým, jehož manželka pobývá také v Luhačovicích. A ke všemu je nejlepší kamarádkou Ludmily. Podezřelí kromě Libového jsou také trampi z osady, kteří všichni zavražděnou znali a soupeřili o ni… A co víc – jedna z jejich sekyrek dokonale padne do smrtelné rány na temeni. Četníci nakonec odhalí pachatele, který byl všem na očích a zdánlivě nemohl zločin spáchat. Nevěrnému manželovi se Libová pomstí ryze ženskou zbraní – nůžkami. Arazím, jehož lež Ludmila prokoukne, nakonec rád zůstává lenošit v rodinné idyle sladkého nicnedělání.

Jsou dny, kdy četníci z brněnské pátračky nevědí co vyšetřovat dříve. Ze stodoly na venkově se „vypařila“ zcela nová mlátička, ve městě při loupežném přepadení před bankou je zastřelen vlastní zbraní pokladník a lupiči jsou na útěku s půl milionem korun. Objasnění loupeže spadá do kompetence policie, ale kvůli nebezpečnosti pachatelů Arazím rozhodne, že pátračka s případem pomůže, i když se za to asi žádného vděku nedočkají. Četníci si spojí odcizení blanketů cestovních pasů s padělatelem Suchým, který náhle zmizel z města. Mohl by se ukrývat u bývalé manželky na venkově. Suchá jim jeho přítomnost zatají, ale když se zanedlouho ztratí její syn Arnoštek, musí se obrátit na četnictvo. Suchý se jim dobrovolně přizná k padělání pasů pro slovensky hovořící „zákazníky“. Ale teď je nutné najít ztracerného chlapce, který byl naposled viděn v přítomnosti rázovitého individua zvaného Pan Lízátko. Jiroušek rozvíjí teorie o možném sexuálním zločinu. A mezitím detektiv pojišťovny Loket začíná rozmotávat záhadu zmizelé mlátičky – a v tu chvíli mu mazaní venkované nastrčí velmi vnadnou slečnu Malvínu. Úsilí Lokta i četníků se posléze protne v jediném bodě. Jen ta státní policie přijde trochu zkrátka.

Statkář Bitler šmelí s dodávkami ovsa pro armádu, má ve vojenských skladech kumpána přezdívaného Many. Zaběhaný obchod je ohrožen, když jeho syn Adolf dostane předvolání k vojenským odvodům. Bitler uplatí štábního kapitána Kuřidýma z okresního doplňovacího velitelství, aby pro Adolfa zařídil odklad vojny. To se úplně nepovede, a když Bitler zjistí, že jeho dcera Tilka je těhotná s podomkem na statku Kvidem, napadne ho, jak zabít několik much jednou ranou. Dá Tilku Kvidovi, když se na vojně bude vydávat za Adolfa. Mezitím četníci vyšetřují krádež velkého množství sardinek ve skladech firmy Očko a syn. I když je jim brzy jasné, že jsou do toho zapleteni zaměstnanci, je otázka, kam se poděly tisíce krabiček s rybičkami. A do toho na pátračku přijde anonym, který tvrdí, že štábní kapitán Kuřidým bere úplatky. To je důvod pro to, aby Arazím do kasáren nasadil svého muže Zahálku coby finančního úředníka na vojenském cvičení. Zahálka se brzy střetne s Manym a jeho nohlsledy a také Kvidem, kterého poslal Kuřidým na „fešáckou“ vojnu – k domácím výpomocem s vyklízením sklepa. Rozmazlené paní Kuřidýmové se pohledný vojáček velmi líbí. Dokonce tak, že to zhrzená sokyně žárlivému Kuřidýmovi zatelefonuje.

Četníkům se ozve starožitník, který přijal do komise starý obraz od podezřelého prodávajícího. Znalec zkoumající dílo jim potvrdí, že by se mohlo jednat o vzácný obraz od Tiziana, který ovšem musel být zcizen. Ale majitel obrazu, jistý Krejsa, tvrdí, že plátno našel náhodně na půdě. Čenda Němec se rozpomene, že v archivech mají dávný nevyřešený případ z roku 1921, v němž figurovala rodina Krejsových. Tehdy záhadné zmizení starého Krejsy, válečného invalidy, šetřil „jejich“ vrchní strážmistr Šiktanc. Měl podezření na vraždu, ale tělo oběti se nikdy nenašlo. Mezitím se četníci zabývají další záhadou – mizení velkého množství vína ze sklepů vinaře Paroulka. Od vchodu je jediný klíč, a ten vinař nesundává z krku ani v manželském loži. Z Vídně do Brna na skok zavítá nyní už filmová herečka Elly Vienna a nechá se nesmělým fotografem Líbalem pozvat na večeři. Bývalý velitel se pustí do pátrání na vlastní pěst. Starý zločin vyřeší, ale jen za cenu, že se ocitne v pasti, z níž není cesta ven. Četníci po Šiktancovi neodkladně zahájí pátrání, byť kvůli tomu přijdou o oslavu vyřešení případu s vínem.

 V hotelu König se chystá mezinárodní psychiatrické sympózium, na němž se má mluvit o klinických účincích drogy nazvané Formule 12 při léčení válečných posttraumatických stavů. S německým výzkumníkem doktorem Dietmarem, objevitelem látky, s nímž úzce spolupracuje zdejší psychiatr doktor Valach, nečekaně přijedou ještě dva muži. Nacisté mají o Formuli velký zájem, neboť při podání zdravému jedinci odstraňuje všechny zábrany a dotyčný na sebe prozradí i ty nejintimnější věci. K nelibosti Klikové se na sympóziu objeví nacista Kugel, který byl po pár měsících propuštěn z vězení, a je nápadně zadobře s německými hlídači. Restaurace hotelu König je proslulá skvělými rostbífy šéfkuchaře Tumpacha. Druhý kuchař, Jícha, je hazardní hráč, a když se v konkurenčním podniku Štika zadluží, nezbývá mu, než se vyplatit zjištěním tajemství receptu na rostbífy. Fotografie Elly Vienny vystavené v Líbalově fotoateliéru natolik zaujmou vídeňského filmového producenta, že ji pozve ke kamerovým zkouškám.

Zatímco Ludmila s fotografem Líbalem a s dalšími přáteli připravují velkolepou mikulášskou besídku, jejíž výtěžek věnují na charitu – nevidomým spoluobčanům, četníci z brněnské pátračky řeší zvláštní událost – na břehu jednoho rybníka se znovu objevují již jednou pohřbení nebožtíci. Navíc jsou četníci zavoláni k šarvátce, kdy se majitelé dvou konkurenčních pohřebních ústavů poperou o budoucího nebožtíka. Celá záležitost se zkomplikuje, neboť nová posila brněnské pátračky praporčík Skrčílek se rozhodne, že případ záhadně se objevujících nebožtíků vyšetří a vyřeší sám. Z Paříže přijíždí Claudie. Ludmilin bratr McGregor se podivně zaplete s operetní subretou Elly Viennou, jejíž účinkování na mikulášské besídce je najednou ohroženo. I když se za vstupenky na mikulášské představení vybrala úctyhodná suma – přes deset tisíc korun, přesto je charitativní výtěžek ohrožen, neboť se mezi účinkující vloudili podvodníci, kteří mají o tento obnos vážný zájem. Arazím sice svěřil ochranu pokladny pečlivému praporčíku Skrčílkovi, četníci však nakonec budou mít co dělat, aby pokladnu i s penězi zachránili před lupiči a aby odhalili prazvláštní praktiky jednoho pohřebního ústavu.

Děvečka Božena, sloužící na statku bratrů Kalouskových, přijde do jiného stavu s kočím Rudolfem. Rudolf ji přesvědčí, aby začala spávat se svobodným Josefem Kalouskem, že tak zabezpečí jejich dítě, až vyjde těhotenství najevo. Druhý bratr, Filip Kalousek, ovdoví. Jeho žena ho před smrtí nabádá, aby si vzal Boženu, že z ní bude dobrá selka. Mezi bratry dojde k potyčce, Filip při ní utrpí vážné zranění. Josef přes to slaví svatbu s Boženou, ale záhy se dozví pravdu o skutečném otci. Chce v návalu vzteku Boženu uškrtit. Kočí Rudolf ho musí zabít a uprchnout. Případ vyšetřuje nová protekční „posila“ brněnské pátračky, snaživě byrokratický praporčík Leopold Skrčílek. K malé radosti mužstva se dokonce stane zástupcem velitele, což je zdrojem neustálých konfliktů. Ludmila Arazímová s Kamilou Klikovou a fotografem Líbalem připravují charitativní mikulášskou besídku ve prospěch slepců – válečných vysloužilců. Kromě případu bratrů Kalouskových pátračka řeší případ mladíka, který ohlásí, že byl znásilněn třemi venkovankami. 

Fanfarónský hledač pokladů Bartoloměj Šoufek je posedlý starými pověstmi o bohatství ukrytém v okolí. Kvůli své vášni přijde Šoufek i o místo přidavače při opravách nedalekého hradu, kde bydlí hrabě Stryk s dcerou, velmi moderní slečnou Justýnou.

Lojzičku Šoufkovou muž dohání k zoufalství. Usedlost se jim rozpadá nad hlavou, v koloniálu si musí brát na dluh a bohatá sestra by jí a dětem pomohla, jen kdyby se s Bartolomějem rozvedla. Aby to Lojzičce usnadnil, Šoufek se chce v lese oběsit. Ale kdosi ho v poslední chvíli odřízne. Na hradě se objeví otec a syn Augemanové, a pronajmou si od hraběte nedalekou louku, údajně pro archeologický výzkum po dávném hradišti. Slečna Justýna s překvapením zjišťuje, že oba muže již zná. Augemanové najímají kopáče, prvního Šoufka, aby ho měli pěkně na očích, když už mu v noci zachránili život. Šoufkovi, který dostal i zálohu, se zdá všechno růžové. Teď se konečně o Lojzičku a děti postará. Ale všechno se změní v okamžiku, kdy nechtěně vyslechne rozhovor Augemanových o jejich pravých úmyslech. V téže chvíli na brněnskou pátračku přijde společník Augemana staršího s tím, že Augemana někdo určitě vydírá, protože soustřeďuje a převádí z účtů značné sumy. Četníci zjišťují, že kolem hradu se dějí podivné věci, které spolu jen zdánlivě nesouvisejí, ale neodvratně vedou k pokladu. Je otázka, kdo se k němu dostane dřív a za jakou cenu.